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2018年全球FPC行業產值分布、相關政策及廠商產業布局

早期由于歐美發達國家人口紅利效應減弱,導致了相關產業向其他國家轉移,日本、韓國和中國臺灣等國家和地區由于具備良好的制造業基礎和生產經驗,FPC 產業獲得了迅速發展的機會。而近年來,日本、韓國和中國臺灣面對逐漸攀升的生產成本和日漸低下的效益,開始將發展重心偏向汽車電子,其他產能自然轉移至成本更低效益更高的地區,中國大陸有望在本次產業轉移的浪潮中深度受益。得益于兩次 FPC 產業轉移,中國大陸地區的 FPC 產值不斷上升, 2005 年國大陸地區 FPC 產值僅占全球 6.74%份額,截止 2015 年,這一數字已大幅上升至 47.97%。與此相對的,老牌強國則經歷著產業寒冬,以日本為例,受產業轉移影響其 FPC 軟板產值不斷下降,根據日本電子回路工業會(JPCA)3 月 22 日公布的統計數據顯示,2018 年 2 月份日本 FPC 產量下滑至 27.8 萬平方公尺,連續第 5 個月萎縮,屬歷史低位。不僅僅是 FPC,其各種類型的板材產的產值/產量均呈現出逐年下滑的態勢。 
        

圖表:2005-2015 年全球 FPC 產值分布(按產地)


2018年全球FPC行業產值分布、相關政策及廠商產業布局(圖1) 


  
圖表:日本 FPC 軟板產量逐年下降(千平方米)


2018年全球FPC行業產值分布、相關政策及廠商產業布局(圖2) 


圖表:日本各類型線路板產值變化(百萬日元)


2018年全球FPC行業產值分布、相關政策及廠商產業布局(圖3) 

        

圖表:日本各類型線路板產量變化(千平方米)


2018年全球FPC行業產值分布、相關政策及廠商產業布局(圖4) 



        政策面方面,國內出臺了一系列鼓勵 PCB 產業發展的積極政策,引導著 PCB 產業步入健康發展軌道,FPC 行業有望迎著政策春風進入快速發展通道。 
        

圖表:PCB 行業相關鼓勵政策


2018年全球FPC行業產值分布、相關政策及廠商產業布局(圖5) 




        近年來我國本土 FPC 廠商加大力度布局 FPC 產業,弘信電子專業從事 FPC 研發、設計、制造和銷售,是國內 FPC 行業龍頭企業。弘信電子 2016 年營收首次突破 10 億大關。17 年上半年營收 8.26 億,較上年同期增加 101.42%。并于 2017 年啟動全新柔性電子智能制造產業園項目;東山精密于 2016 年 7 月收購 MFLX(全美第一大)強勢進軍 FPC,填補國內高端領域空白,并于 2017 年上半年實現營收 61.2 億元,同比增長 152.23%;合力泰于 17 年收購上海藍沛,切入柔性超精細電路領域,線寬 40 微米,接近國際主流水平,設立子公司藍沛合泰進軍無線充電圈業務;景旺電子于 2017 年 12 月公布新一期柔性線路板 200 萬㎡ 產業化項目,項目擬分三期進行:一期投資 13.60 億元人民幣,設計年產柔性線路板 80 萬 ㎡;二期投資 16.24 億元人民幣,設計年產柔性線路板 60 萬 ㎡;三期投資 19.72 億元人民幣,設計年產柔性線路板 60 萬 ㎡;上達電子在黃石投資 25 億元興建光電新材料產業園,一期項目已經開始投產。 
        

圖表:國內 FPC 廠商產業布局


2018年全球FPC行業產值分布、相關政策及廠商產業布局(圖6)



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