行業資訊

FPC或成智能穿戴市場2020年最大受益者之一

一、FPC行業概述

FPC,又名柔性電路板,是由柔性基材制成的印制電路板,作為PCB中的一種重要類別,具有高度可靠性、絕佳可撓性等特點。與其他印刷電路板相比,FPC配線密度高、重量輕、厚度薄、可彎曲且靈活度高,在智能終端小型化趨勢中的占比越來越高,目前主要分為單層FPC、雙層FPC、多層FPC和剛繞結合印刷電路板。

FPC或成智能穿戴市場2020年最大受益者之一(圖1)


FPC的生產工藝主要分為"片對片"和"卷對卷"兩種方式,其中生產FPC的主要原材料FCCL是成卷提供,在"片對片"生產工藝下,需要將成卷的FCCL裁剪成一片一片,費時費力、勞動強度較大;而在"卷對卷"生產工藝下,直接將成卷的FCCL加工生產,可大幅提高生產效率,及生產精度。

FPC或成智能穿戴市場2020年最大受益者之一(圖2)


二、全球FPC產值情況

FPC行業最早起源于20世紀60年代,21世紀以來,隨著PC和智能手機行業的發展,全球FPC產值快速上升,目前FPC已廣泛應用于智能手機、汽車、可穿戴式設備等終端消費領域,2018年全球FPC產值規模達127億美元,同比增長1.4%。

FPC或成智能穿戴市場2020年最大受益者之一(圖3)


從全球FPC產值分布情況來看,按廠商所屬地劃分,全球FPC生產企業主要以日本、韓國和中國臺灣為主,FPC產值分別占比37%、28%和17%,而中國大陸僅占16%。而按制造地劃分,隨著FPC產業逐漸向中國轉移,國際廠商紛紛在國內投資設廠,大陸的FPC產值不斷上升,2018年中國大陸FPC產值占比達56%。

FPC或成智能穿戴市場2020年最大受益者之一(圖4)



FPC或成智能穿戴市場2020年最大受益者之一(圖5)


三、行業進入壁壘

FPC生產工藝復雜,存在一定的技術及人才壁壘,近年來全球FPC逐步朝著線寬細、布線密、工藝精的超精化方向發展。此外,FPC行業還存在著一定的技術及人才壁壘、資金壁壘、規模壁壘、客戶壁壘及環保壁壘。隨著FPC生產重心逐步向中國轉移,大陸廠商紛紛加速建廠擴產,目前中國FPC廠商主要包括弘信電子、景旺電子、上達電子、珠海元盛、安捷利、精誠達和三德冠。




四、FPC下游需求結構

從下游應用結構來看,其中智能手機和平板電腦分別占比29%和22%,占據了FPC下游應用市場的絕大部分比重,近年來隨著汽車、可穿戴式設備的迅速起量,消費類電子對FPC需求占比逐步提升,達19%。

FPC或成智能穿戴市場2020年最大受益者之一(圖6)


智能手機需求是FPC應用增長的主要動力,2018年全球智能手機出貨量達14億部,目前智能手機已步入存量時代,人口紅利逐漸消耗完畢,存量博弈時代下游智能手機市場競爭加劇,隨著5G時代智能手機射頻模組化和小型化,及折疊式、延展式模塊功能的出現,FPC單機用量在智能手機功能多元化的過程中不斷增加,未來FPC用量將不斷提高。

FPC或成智能穿戴市場2020年最大受益者之一(圖7)


FPC具有輕、薄、可彎曲的特點,是可穿戴設備的首選連接器件,近年來隨著全球可穿戴技術的逐步成熟,應用前景拓寬,被認為是繼智能手機之后,有望形成較大市場規模的產品,2018年全球可穿戴設備出貨量達17215萬臺,同比增長27.5%。而FPC作為主要材料之一,未來有望受到下游需求刺激而放量,成為可穿戴設備市場蓬勃發展的最大受益者之一。

FPC或成智能穿戴市場2020年最大受益者之一(圖8)

資料來源:公開資料整理


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